Clara Trinity, egy vékony ázsiai csaj kis mellekkel és lábfétissel, találkozik Dre Stronggal, egy nagy fekete sráccal, akinek masszív farka van, és elkezdik felfedezni egymás testét. Orális szexet és fajok közötti akciót folytatnak, miközben Clara élvezi Dre nagy farkát.