Clara Trinity, szczupła azjatycka laseczka z małymi cyckami i fetyszem stóp, spotyka Dre Stronga, dużego czarnego faceta z ogromnym kutasem, i zaczynają badać swoje ciała. Angażują się w seks oralny i akcję międzyrasową, a Clara jest zadowolona z dużego kutasa Dre.